ליגת FUNDER 30-70 - אוגוסט 2026: ילין לפידות חוזרת להוביל - 5 קרנות סיימו בתשואה שלילית

תשואות הקרנות

טבלת התשואות מעודכנת ל-31-08-2026, ממחישה עד כמה הדירוג תלוי בתקופת המדידה. ילין לפידות 30/70 מובילה באוגוסט, אי.בי.אי. 30/70 מובילה מתחילת השנה, בשנה ובשנתיים, וסיגמא 30/70 מובילה בשלוש שנים. חמש ההדגשות הירוקות מסמנות את התשואה הגבוהה ביותר בכל תקופה. באוגוסט, שבע קרנות רשמו תשואה חיובית וחמש רשמו תשואה שלילית. שש קרנות עברו את הממוצע המוצג, אחת השתוותה אליו וחמש נותרו מתחתיו. הפער בין הראשונה לאחרונה עמד על 1.13 נקודות אחוז.

ילין לפידות 30/70: הובלה חודשית לצד פיגור בתקופות הארוכות. התשואה באוגוסט גבוהה מהממוצע ב-0.63 אחוז. עם זאת, בכל יתר התקופות הקרן נמצאת מתחת לממוצע: מתחילת השנה היא מציגה 3.63% לעומת 4.00%; בשנה 8.60% לעומת 8.73%; בשנתיים 26.60% לעומת 28.46%; ובשלוש שנים 36.10% לעומת 40.13%. התוצאה לשלוש שנים היא גם הנמוכה מבין 12 הקרנות בטבלה. כלומר, ההובלה באוגוסט אינה משקפת את מיקומה בטווחים הארוכים יותר.

אי.בי.אי. 30/70: שלוש הובלות, למרות המקום האחרון באוגוסט. שלושת הנתונים המודגשים מצביעים על יתרון בכל התקופות שמתחילת השנה ועד שנתיים. הפער הגדול ביותר מבין השלושה הוא בשנתיים: 4.46 נקודות אחוז מעל הממוצע. מנגד, באוגוסט הקרן רשמה תשואה שלילית של 0.26%, הנמוכה מהממוצע ב-0.50 נקודת אחוז. גם בשלוש שנים, שאינן מודגשות בשורתה, התשואה שלה גבוהה מהממוצע: 43.38% לעומת 40.13%.

סיגמא 30/70: הובלה בשלוש שנים. התשואה המודגשת, 44.69%, גבוהה מהממוצע ב-4.56 נקודות אחוז. הקרן נמצאת מעל הממוצע גם מתחילת השנה, בשנה ובשנתיים. לעומת זאת, באוגוסט היא מדורגת שמינית, עם תשואה שלילית של 0.11%, הנמוכה מהממוצע ב-0.35 נקודת אחוז.

הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:
 

נתוני הגדלים, העלויות, התנודתיות והגיוסים

הטבלה מציגה את אותן 12 קרנות 30/70, הפעם לפי גודלן, ומבליטה הבדלים בין היקף הנכסים, הגיוסים, דמי הניהול וסטיית התקן. הקרן הגדולה ביותר אינה המגייסת הגדולה ביותר, ודמי ניהול נמוכים אינם מלווים בהכרח בגיוסים חיוביים. וזה מה שניתן לקבל מאותה טבלה:

ילין לפידות 30/70: הגדולה בקבוצה, אך עם גיוסים שליליים. הגודל המודגש, 1,385.00, מציב אותה לפני סיגמא 30/70 ואי.בי.אי. 30/70. סכום הגדלים של כל הקרנות הוא 8,319.30, וארבע הגדולות מרכזות כ-61.13% ממנו. לצד הובלתה בגודל, ילין לפידות 30/70 מציגה גיוסים שליליים של 5.74, לעומת ממוצע חיובי של 7.40. גם סטיית התקן שלה ראויה לציון: 0.47%, הנמוכה בקבוצה במשותף עם אלטשולר שחם 30-70.

אי.בי.אי. 30/70: הגיוסים שלה משנים את תמונת הקבוצה. הנתון המודגש, 106.80, גבוה מהממוצע ב-99.40 יחידות. חמש קרנות מציגות גיוסים חיוביים ושבע שליליים, וסכום הגיוסים הכולל הוא 88.74. ללא אי.בי.אי. 30/70, יתר 11 הקרנות מסתכמות בגיוסים שליליים של 18.06. כלומר, הממוצע החיובי מושפע מאוד מקרן אחת, בעוד שברוב הקרנות כיוון הזרימה שלילי. דמי הניהול שלה, 0.89%, גבוהים מהממוצע ב-0.10 נקודת אחוז; סטיית התקן שלה, 0.63%, נמוכה מהממוצע ב-0.12 נקודת אחוז.

אילים 30/70 והראל 30/70: דמי הניהול הנמוכים ביותר. בשתיהן מודגש שיעור של 0.69%, לעומת 0.79% בממוצע. עם זאת, שתיהן מציגות גיוסים שליליים: 4.37 ו-4.82, בהתאמה. סטיות התקן שלהן, 0.93% ו-0.84%, גבוהות מהממוצע של 0.75%. ההשוואה ממחישה שעלות הניהול, התנודתיות וזרימת הכספים הן שלוש תכונות נפרדות.

אלטשולר שחם 30-70: סטיית תקן נמוכה בקרן קטנה יחסית. הנתון המודגש, 0.47%, נמוך מהממוצע ב-0.28 נקודת אחוז. הקרן מדורגת במקום ה-11 בגודל, עם 103.10, אך חולקת את סטיית התקן הנמוכה עם הקרן הגדולה ביותר. דמי הניהול שלה, 0.80%, קרובים לממוצע, והגיוסים חיוביים ברמה של 1.37, אך נמוכים מממוצע הגיוסים.

הנה הטבלאות עם הלינקים להגעה לקרנות עצמן:

וכמו תמיד נסיים את הסקירה בכמה מילים על הקרנות המוצגות. על פי כללים נוקשים יחסית, נקבעה רשימה של הקרנות שלפניכם. הנה הם:

• גודל מנהל ההשקעות של הקרן לא יהיה פחות מאשר 5 מיליארד שקלים,
• לא תהיה יותר מקרן אחת ממנהל השקעות אחד,
• לכל הקרנות מינימום וותק של 3 שנים,
• לקרן יהיה מינימום הון מנוהל של מעל ה-100 מיליון שקלים,
• הקרנות יהיו מנוהלות ו-"רגילות" ולא עוקבות, מחקות וכו...
• עדיפות תינתן לקרנות עם שיעור הוספה של 0%,
• עדיפות תינתן לקרן הגדולה מבין קרנות מאותו מנהל השקעות

אנחנו מקווים שהבחירה הזו תיתן תמונה טובה, אמינה, מגוונת, ורחבה מספיק של הקטגוריה החשובה כל כך עבור המשקיעים הישראלים בקרנות המדמות תיקים על פי חלוקה קבועה של סוגי נכסים. בהצלחה לכל הקוראים!

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה, מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה, שיווק השקעות, או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות, ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם ייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. השימוש ביצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר או לא הושג, נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 לחוק זכויות יוצרים. אם זיהיתם צילום, סרטון או גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected].בכל מקרה שבו התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או במאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה – אנא דווח/י לנו לדוא"ל  [email protected]