דיווחי חברות ת"א 90: ג׳נריישן הקשיחה את תנאי טיוטת האג״ח; סלע רכשה מניות בכ-4.1 מיליון שקל

טיוטת ג׳נריישן מעלה את רפי ההון הנדרשים ומגבילה חלוקה. סלע דיווחה על שתי רכישות עצמיות, וישרס על פירעון חלקי של אג״ח.

דיווחי חברות ת״א 90 שפורסמו עד 11 באוקטובר 2026 בשעה 12:00, שעון ישראל, מתמקדים בתנאי מימון, ברכישות עצמיות ובעדכון מצבות החזקות לסוף ספטמבר.

ג׳נריישן קפיטל - החברה פרסמה טיוטה שנייה של שטר הנאמנות לאג״ח מסדרה ה׳, בעקבות הערות משקיעים מוסדיים. בטיוטה הועלה רף ההון העצמי המינימלי מ-1.1 מיליארד שקל ל-2.2 מיליארד שקל. העלאה זהה נקבעה גם לרף השווי ההוגן של הנכסים בניכוי ההתחייבויות.

התנאים המוצעים לחלוקת דיבידנד או לרכישה עצמית הוחמרו אף הם: רפי ההון והשווי הנכסי הנקי לאחר החלוקה הועלו מ-1.45 מיליארד שקל ל-2.4 מיליארד שקל. תקרת היחס בין החוב הפיננסי נטו לנכסים נותרה 55%, ולצורך חלוקה נקבעה תקרה של 50%, בכפוף להגדרות ולחריגים שבשטר.

מבחינת המשקיע, הרפים הגבוהים עשויים לחזק את ההגנות למחזיקי האג״ח ולהגביל את גמישות החלוקה לבעלי המניות. מדובר עדיין בטיוטה: היקף ההנפקה ותנאיה הסופיים טרם נקבעו, וביצועה כפוף לאישורים ולפרסום מסמכי ההצעה.

סלע נדל״ן - החברה דיווחה על רכישת 360 אלף מניות ב-8 באוקטובר תמורת כ-2.82 מיליון שקל, ועל רכישת 158,677 מניות נוספות ב-9 באוקטובר תמורת כ-1.27 מיליון שקל. בסך הכול נרכשו 518,677 מניות בכ-4.10 מיליון שקל.

שיעור ביצוע תוכנית הרכישה הגיע ל-27%, ויתרת המניות הרדומות עלתה לכ-3.37 מיליון, כ-1.31% מההון. בנפרד דווח כי ד״ר אביטל שטייןרכשה ב-8 באוקטובר 5,000 מניות במחיר של 7.87 שקל למניה, והגדילה את החזקתה ל-90 אלף מניות. רכישות החברה משקפות המשך שימוש במזומנים במסגרת התוכנית הקיימת.

ישרס - החברה דיווחה על פירעון חלקי של אג״ח מסדרה יח׳, בתוקף ל-11 באוקטובר. בעקבות הפירעון נגרעו כ-27.06 מיליון יחידות אג״ח, והיתרה הרשומה ירדה מכ-739.71 מיליון לכ-712.65 מיליון. העדכון משקף צמצום ביתרת הסדרה.

ריט 1 ושיכון ובינוי אנרגיה פרסמו מצבות החזקות ל-30 בספטמבר. בשיכון ובינוי אנרגיה החזקת החברה האם נותרה 654.2 מיליון מניות, 66.79% מההון, ללא שינוי בכמות לעומת המצבה הקודמת. בריט 1 פורטו שינויים בהחזקות המוסדיים ובעלי התפקידים, לצד נספח החזקות באג״ח. אלה נתוני סוף רבעון שפורסמו כעת, ואין לייחס את השינויים ליום הפרסום.