דיווחי חברות ת״א-SME60: דיפלומט מתקדמת להנפקת אג״ח ראשונה; ויתניה פרעה 300 מיליון שקל

היערכות להנפקת חוב ראשונה בדיפלומט ופירעון ניירות ערך מסחריים בויתניה הובילו את דיווחי חברות ת״א-SME60 מאז סקירת הצהריים הקודמת. בקבוצת לוזון התקדם אישור עסקה, ובדוניץ פורסם שינוי במעמדו של משקיע מוסדי. הסקירה נכונה ל-12 באוקטובר 2026 בשעה 12:00, שעון ישראל.

דיפלומט - תנאים מחמירים יותר לקראת הנפקת אג״ח

דיפלומט אחזקות פרסמה טיוטה שנייה לשטר נאמנות ומצגת למשקיעים לקראת הנפקה אפשרית ראשונה של אג״ח לציבור, בסדרה א׳. זאת, בהמשך לדירוג ilA+ שהעניקה מעלות להנפקה בהיקף של עד 250 מיליון שקל.

בטיוטה החדשה הועלה רף ההון העצמי המינימלי מ-400 מיליון ל-500 מיליון שקל, ויחס ההון למאזן המינימלי מ-20% ל-22%. ספי ההתאמה לריבית נקבעו על הון של 550 מיליון שקל ויחס של 24.5%; התנאים לחלוקה נקבעו על הון של 650 מיליון שקל ויחס של 27%. האג״ח המוצעות אינן מובטחות בשעבוד.

במצגת הציגה החברה הכנסות של כ-3.68 מיליארד שקל, EBITDA של כ-229 מיליון שקל ורווח של כ-87 מיליון שקל ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2026, לצד הון עצמי של כ-1.011 מיליארד שקל. החמרת אמות המידה מגדילה את ההגנות החוזיות המוצעות למחזיקים, אך מדובר עדיין בהיערכות להנפקה, ולא בגיוס שהושלם.

ויתניה - פירעון מוקדם מלא של 300 מיליון שקל

ויתניה דיווחה על השלמת פדיון מוקדם מלא של ניירות ערך מסחריים: 175 מיליון שקל מסדרה 1 ו-125 מיליון שקל מסדרה 2. יתרת שתי הסדרות ירדה לאפס. בשונה מהודעה על כוונה לפרוע חוב, מצבת ההון המעודכנת משקפת את ביצוע הפירעון בפועל ואת סיום החוב בשתי הסדרות.

קבוצת לוזון - אישור דירקטוריון לעסקה ורכישות מניות

דירקטוריון קבוצת לוזון אישר את ההתקשרות בעסקת רכישת מלוא מניות קוהאן פרופרטיז, שעליה דווח בסוף השבוע; חלק הקבוצה בעסקה הוא 60%. זהו אישור נוסף לקידום העסקה, ולא דיווח על השלמתה.

במקביל דווח כי עמוס לוזון רכש ב-9 באוקטובר 30 אלף מניות של הקבוצה במחיר של 4.55 שקלים למניה. לאחר הרכישה עמד שיעור החזקתו על 57.66%. הקבוצה עצמה רכשה 5,000 מניות של לוזון רונסון במחיר של 29.55 שקל למניה, והחזקתה עלתה ל-72.03%.

דוניץ - ילין לפידות הפכה לבעלת עניין

דוניץ דיווחה כי ילין לפידות רכשה ב-8 באוקטובר 38,326 מניות, במחיר של 203.98 שקל למניה ובתמורה של כ-7.82 מיליון שקל. לאחר הרכישה הסתכמה ההחזקה ב-392,267 מניות: 4.37% מההון ו-5.08% מזכויות ההצבעה. חציית רף 5% בזכויות ההצבעה היא שהביאה לדיווח על הפיכתה לבעלת עניין; אין לייחס את הרכישה ליום פרסום ההודעה.

בריינסוויי - אישור מותנה לתגמול הוני

בריינסוויי קיבלה אישור מותנה לרישום מניות שינבעו מ-10,000 יחידות מניה חסומות שיוקצו לעובדים בישראל ובחו״ל. נדרש עדיין אישור פרטני לרישום לפני ההקצאה. האישור מקדם את התגמול ההוני, ואינו מעיד שההקצאה כבר בוצעה.

ממשל תאגידי ומצבות החזקות

באסיפת אטראו שוקי הון אושרו מינויים מחדש, הסדרי שיפוי ופטור ומדיניות תגמול. קסטרו, אורבניקה, פמס, בלדי ודוניץ פרסמו מצבות החזקות ל-30 בספטמבר. אלה תמונות מצב היסטוריות שפורסמו בחלון הסקירה, ולא עסקאות שבוצעו ביום הדיווח.