רוטשטיין מתקדמת בטירת הכרמל; טלסיס מוותרת על הקרקע למפעל -דיווחי חברות ת״א-SME60

הודעות חברות ת״א-SME60 מתמקדות בקידום פרויקטים ובגיוסי חוב מתוכננים, לצד החלטה של טלסיס לוותר על קרקע למפעל מטעמי כדאיות כלכלית. רוטשטיין עברה אבן דרך תכנונית בפרויקט התחדשות עירונית, אך מימושו עדיין מותנה בהסכמות, בהיתרים ובמימון. בחברות הנדל״ן האחרות, פרסום מסמכי הנפקה אינו מעיד עדיין על קבלת כספים.

רוטשטיין - אושרה התוכנית ל-359 דירות בטירת הכרמל

אושרה ופורסמה למתן תוקף התב״ע לפרויקט פינוי-בינוי במתחם הרצל ומשה שרת בטירת הכרמל, שמקדמת חברה בת המוחזקת בשיעור 93%. התוכנית כוללת הריסת 60 דירות והקמת 359 דירות וכ-1,200 מ״ר מסחר. חלקה של החברה בפרויקט כולל 299 דירות ואת שטחי המסחר.

אומדן ההכנסות הוא כ-628 מיליון שקל והעלות כ-548 מיליון שקל, ללא מע״מ. אלה הערכות ראשוניות, ולא הכנסות או רווחים שהוכרו. נדרשים עדיין, בין היתר, השלמת הסכמי הדיירים, היתר בנייה, ליווי בנקאי וקבלת חזקה. האישור מקדם את פוטנציאל הפרויקט, אך החברה אינה יכולה להעריך עדיין אם ומתי יושלם.

טלסיס - ואריסייט ויתרה על הקצאת הקרקע בקריית גת

דירקטוריון ואריסייט, שבבעלות מלאה, החליט ב-18 באוקטובר לוותר על הקצאת קרקע בשטח 21,605 מ״ר בפטור ממכרז בקריית גת, שנועדה להקמת מפעל למודולי מחשוב SOM. הנימוק הוא חוסר כדאיות כלכלית. ההודעה משנה את מסלול ההשקעה המתוכנן; לא נמסר בה סכום של הפסד או השפעה כספית.

קרדן נדל״ן - הצעת מדף עם תקרת הנפקה של 180 מיליון שקל

החברה פרסמה הצעת מדף לאג״ח ז׳, שאינן צמודות, במחיר פאר ובריבית מרבית של 5.7%. המכרז נקבע ל-19 באוקטובר. אף שמספר היחידות המוצעות מייצג כ-213.06 מיליון שקל ערך נקוב, החברה הגבילה את ההנפקה בפועל ל-180 מיליון שקל, באמצעות הקטנת ההקצאה אם הביקושים יעברו תקרה זו. הקרן מיועדת לפירעון בשנים 2029-2033. זהו מעבר לשלב ההצעה לציבור לאחר המכרז המוסדי, אך תוצאות הגיוס טרם פורסמו בשעת החיתוך.

מגוריט - מכרז מוסדי מתוכנן לאג״ח י״ג

מגוריט הודיעה על מכרז מוסדי ב-19 באוקטובר, לאחר פרסום טיוטה ראשונה של הצעת המדף. בטיוטה מופיעה ריבית שנתית של 0.5%, בצמוד למדד, והחזר קרן של 20% במרץ 2031 ו-80% במרץ 2032. המכרז הוא על מחיר היחידה, ולכן הקופון אינו התשואה למשקיע. היקף ההנפקה והתמורה בפועל טרם נקבעו.

מגדלי ים תיכון - רפי ההון בטיוטת האג״ח הועלו

בטיוטה השנייה לאג״ח ח׳ עלה רף ההון העצמי המינימלי מ-750 ל-850 מיליון שקל, ורף ההון לצורך חלוקה עלה מ-850 ל-950 מיליון שקל. הסדרה המתוכננת אינה מובטחת בשעבוד. השינוי מחמיר את התנאים המוצעים להגנת מחזיקי החוב; היקף ההנפקה ותנאיה הסופיים עדיין אינם סגורים.

לוזון קבוצה - השלכות המס של רכישת קוהאן עדיין בבדיקה

בעקבות רכישת השליטה בקוהאן פרופרטיס, שבה חלקה של לוזון 60% ושל אלפא 40%, פורסם עדכון על השלכות המס. לפי הערכת היועצים, חלקה היחסי בהכנסה השוטפת עשוי להיות כפוף למס חברות פדרלי של 21%, למס מדינתי ומקומי ולמס סניף של 12.5%. אין לחבר שיעורים אלה לשיעור מס אפקטיבי פשוט. בדיקת מיסוי הנכסים וההשפעות בישראל ובארה״ב נמשכת, וההשפעה הכוללת טרם נקבעה.

הכשרת הישוב - ארגון מחדש בהחזקות ודחיית אסיפה

הושלמה העברת נכסי NLD מאיי הבתולה לחברת נמרודי לנד דבלופמנט בישראל, באותה בעלות ובאותה שליטה, לרבות כ-9.06 מיליון מניות רגילות ו-16.5 מיליון אופציות של הכשרת הישוב. אין מדובר במכירת שליטה. במקביל, האסיפה שנועדה לדון במדיניות התגמול ב-20 באוקטובר נדחתה למועד שטרם נקבע, לצורך דיונים עם בעלי המניות.

מימושים, אסיפות ועדכונים טכניים

בעמל הולדינגס, נינה שהם וגלית גז מימשו אופציות במנגנון נטו ומכרו ב-18 באוקטובר 63,195 ו-9,858 מניות, בהתאמה, במחירים של 15.76 ו-15.80 שקל. נאוי דחתה את אסיפת התגמול מ-20 ל-28 באוקטובר לצורך דיונים עם מוסדיים; ההצעות טרם אושרו.

לוינשטין הנדסה פרסמה תשקיף מדף, ללא גיוס בפועל. סולאיר דיווחה על תחילת המסחר באג״ח ג׳ ב-19 באוקטובר, בהמשך לגיוס שכבר הושלם וסוקר. ארי נדל״ן דיווחה על מימוש 12 אלף אופציות ל-12 אלף מניות ועל תיקוני מספרי ניירות ערך בדיווחי המרשם וההחזקות; התיקונים אינם עסקאות נוספות.