קרן נאמנות במוקד: איילון אנרגיה ירוקה ישראל וארה"ב

עד כה, המומנטום מאחורי האנרגיות הירוקות (שמש, רוח, וכו... אבל בלי האטום, משום מה) היה מבוסס כולו על הרצון הקולקטיבי להיות ידידותי לסביבה ולהקטנת אפקט חימום כדור הארץ. מטרות טובות ומכובדות אבל קצת ערטילאיות עבור חלק גדול מהציבור שמסתכל על הטווח הקצר מאוד.

והנה, המלחמה באיראן הדגימה לנו כמה יכולה להיות רגישה המערכת האנרגטית הפוסילית. למרות שאין מחסור בנפט וגז בעולם, ישנם צווארי בקבוק גיאוגרפיים שיכולים לגרום לבעיית אספקה. גם עניינים פוליטיים – גיאו-פוליטיים משמשים כאן בערבוביה. בכל מקרה, כמעט בין לילה, כ-20% מן התפוקה העולמית נמצאת בסכנה של אי הגעה ליעדה השגרתי.

אם החות"ים יחסמן את מצר באב אל מנדב, הבעיה תחריף עוד יותר ומצריים תכנס לבעיה גדולה עקב השבתת תעלת סואץ. האנרגיות הירוקות אינן תלוית בתעבורה ימית כמו הפוסיליות. בגלל מגבלות חיבורן לרשת, הן בעיקר מקומיות וזמינות גיאוגרפית. הבעיה היא חוסר העקביות בהפקתן (חוסר בשמש או ברוח) והקושי לווסתן.

ההשקעות לא נעשו בנושאים אלו מספיק כדי שאלו יהוו אלטרנטיבה רצינית. האם המשבר הנוכחי יהיה נקודת מפנה? מוקדם לומר אבל, בכל מקרה, הנה קרן העוסקת בתחום ושיכולה להיות מאוד רלוונטית במקרה ש... הבה נתחיל.

פרטי הקרן
 

הקרן מגיעה אלינו מבית איילון, ונוסדה בסוף 2020 (קרוב מאוד למשבר הקורונה). היא אינה גדולה במיוחד, עם 30.3 מילוני שקלים הממקמים אותה במקום ה-16 מבין 25 הקרנות בקטגוריה (מהגדולה לקטנה). יש לציין שהקטגוריה הזו מורכבת מהמון קרנות של ענפים שונים כך שהמספר הזה מציין בפועל את ההעדפה של התחום והסקטור של האנרגיה הירוקה הרבה יותר מאשר ההעדפה של הקרן על התחרות הישירה שלה.

דמי ניהול שלה עומדים על 1.25% וממקמים אותה במקום ה-9 מבין ה-25 (מהיקר ועד הזולה). לטובתה נציין שהיה בה גיוס יפה למדי של 8.76 מיליוני שקלים בחודש הדיווח האחרון. וכאן הפתעה גמורה: בניגוד להון המנוהל הקטן יחסית, המביע את חוסר העניין של המשקיעים, התשואות שלה פשוט אסטרונומיים: 112.81% בשלוש שנים, 115.08% שנתית, כאשר הסנופי עשה 2.44%- (עם השפעת הדולר-שקל). זה פשוט מדהים...

ביצועי הקרן
 

הגרף השנתי מציג כאלף עדים את מה שציינתי לעיל כתשואה מדהימה. פשוט לא יאומן שכל כך מעט כסף ישראלי משתתף בחגיגה הזו... גם הרצף התשואתי מטה פשוט נפלא ומוסיף עוד יותר לתמיהה שלי.
 

ההשוואה מטה מראה את 5 הקרנות שעשו הכי הרבה שנתית, מבין הקרנות הענפיות. מתוך ה-5: אנרגיה ירוקה (איילון), טכנולוגיה (איילון), תעשייה (אנליסט), ותשתיות (אילים, מיטב):
 

גיוסים ופדיונות
 

תמונת הגיוסים מכניסה תקווה גדולה לגבי העתיד של הקרן. עד לפני כארבעה חודשים, הקרן הייתה מחוץ לראדאר של המשקיעים בכלל. לא משנה כמה כסף היא עשתה עבור המאמינים בה, זה לא שינה. והנה, שלושת החודשים האחרונים פשוט גואים בכניסת כספים. מעניין ומעודד כאחת. התמונה מטה של הגיוסים של הקרנות שבהשוואה מראה זאת היטב גם כן.
 

למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

המון הצלחה לכולם!

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]