36.22%+ ב3 שנים בקרן "אג"ח מדינה כללי - ללא מניות" - סקירת בורסות וקרנות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות.

על פי המדדים היום (27-04) היה ברור שמדד ת"א 90 יהיה הכוכב, וכך היה בעולם קרנות הנאמנות: אנו מוצאים אותו בבלעדיות הן ברמה היומית והן בזו החודשית, כאשר בחיוב השנתי ת"א 35 ות"א 125 משלימים את התמונה. לעומת זאת, בצד השלילה, נמצא ברמה היומית את המניות הביטחוניות, כאשר בחלק החודשי הן חולקות את המקום עם הדולר. שנתית, השלילה מלאה בדולר ובאג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח מדינה כללי - ללא מניות

לפניכם הקרנות הגדולות ביותר:

זו הקטגוריה הפופולארית, עם הרמה הנמוכה ביותר של הסיכון המנייתי: עד 10%. לכן, יש כאן שיתוף הלקוח בטעימה מן המניות מבלי להיות בסכנה גדולה מאוד. וזה מתבטא בתשואות נמוכות יחסית, כאשר החלק היומי מראה היום על השוני בניהול השוטף: בורסה מעורבת, תשואות מעורבות.

6 קרנות מגיעות עם תשואה שלילית ו-4 עם חיובית, כאשר כולן עם תאריך עדכון של הים (27-04). יומית, אי-בי-אי עד 3 שנים 10/90 הניבה תשואה חיובית של 0.05%, וזו גם הקרן שהניבה 1.95% מתחילת החודש ובכך מובילה את הטווח ההוא. חוץ מזה, ישנה קרן אחרת שמובילה כל הטווחים:

מור (!) אג"ח + 10%: מתחילת השנה (2.76% מול ממוצעים של 1.95% ו-1.92%), שנתית (10.29% מול ממוצעים של 9.05% ו-9.21%) ועבור השלוש שנים (36.22% מול 29.30% ו-28.12%). הקרן היקרה ביותר מגיעה מבית פורסט, עם 0.88% כאשר הגדולה מכולן הינה מבית דולפין, עם 2.357 מיליארדי שקלים. מור אג"ח פלוס מצליחה לגייס הכי הרבה עם 74.52 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: עונת הדוחות מתחילה את השפעתה החדשה. קשה לומר שראינו היום שינויים דרמטיים בשוק המניות האמריקאי כאשר הסנופי עולה במקצת מול שוק סולידי יותר של ה-Dowשיורד קלות ושוק הטכנולוגיה והיזמות (נסדק) עולה במקצת. בכלל, מי שמתעניין, ובוחן את התנועה היומית של המדד העיקרי, רואה שלא נעשתה שם תנועה באף כיוון ושהמחיר נע ונד בין שני פיבוטים קרובים למדי.

בכל אופן, חוץ מן המניות שמנסות לעמוד על האזור של השיא, ושם לחכות לבשורות טובות מן הדוחות, נציין שהאג"ח הממשלתי ירד היום די הרבה כאשר התשואות על האג"ח הזה עלו לא מעט. למרות זאת, הדולר יורד במקצת (?), וגם אצלנו הוא נחלש שוב (2.98). הביטקוין מאבד היום 2.31%- וזה די הרבה, וגם הזהב נופל בכ-0.81%-. מניות הטכנולוגיה הגדולות (המופלאות) עולות יפה עם 0.75% (MAGS) כאשר אנבידיה ממשיכה את מסעה צפונה (4.03%), יחד עם גוגל (1.81%), ואינטל שלא מפסיקה להשתפר (2.98%). סיום היום מצא את הנכסים העיקריים כך:
 

תל-אביב: קשה לומר שהיה נושא מרכזי היום בבורסה שלנו. בכל אופן, בכל הקשור לשוק המניות. היינו מצפים להמשך החיובי בצורה קצת יותר רחבה לאור מה שקורה בוול-סטריט אבל זה לא קרה. מעניין לציין שזה כבר היום השני שמניות הפיננסים והבנקים סובלות קשה כאשר סקטורים אחרים, שחלקם קשורים אליהן, דווקא פורחות.

כמו כן, המלחמה עם איראן נמצאת בסוג של Limbo שלא רואים לו את הסוף כרגע וזה מעמיס על המניות שקשורות לכך: הביטחוניות, וכו... למה הנדל"ן עלה? זה באמת תעלומה קטנה כאשר ברור שלא יהיו ירידות ריבית בקרוב עקב האיום האינפלציה מצד מחירי האנרגיה.

בכל אופן, היה זה יום "מעניין" שבו הטכנולוגיה ירדה קצת (0.03%-), הביומד יורד גם הוא בצורה זעירה (0.08%-), והבנקים נוחתים שוב די חזק (0.81%-). כאמור, הנדל"ן עלה יפה (1.01%) והביא את ת"א 90 לתנובה היפה שלו (0.87%). מולם, המניות הקטנות ירדו (0.59%-) אבל לא כמו הביטוח-השקעות (0.83%-). מכאן: ת"א 35 (0.33%-).

פעילות המוסדיים בת"א 35

(כל הכמויות שאינן מצוינות הינן במיליוני שקלים): ביום חמישי (23-04) חזרנו למחזורים הגדולים יחסית, עם מחזור כללי של 2.849 מיליארדי שקלים, עבור כל המניות שנמצאות במדד המניות ת"א 35. כמו כן, אנו עדים להמשך המעורבות הכיוונית של המוסדיים כאשר הם קנו ב-954.0 מיליונים ומכרו ב-826.2 מיליונים. => נטו: 127.7 מיליוני שקלים וזה די הרבה בצד החיובי. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו או פי סי אנרגיה (23.4-) ואנלייט אנרגיה (42.6-), כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (42.8) ואורמת טכנו (53.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]