IBI משיקה קרן מחקה חדשה שתעקוב אחר מדד MSCI AC World Index EX USA

להערכתנו ⁽⁵⁾, אחד המאפיינים הבולטים בתיקי השקעות רבים בישראל הוא ריכוז משמעותי יחסית בשני שווקים מרכזיים, ארה"ב וישראל. החשיפה לארה"ב נובעת לרוב מהנגישות הגבוהה, הסיקור הרחב, ההיכרות עם החברות הגדולות והדומיננטיות של השוק האמריקאי במדדי המניות הגלובליים. במקביל, החשיפה לישראל נובעת מהיכרות טבעית עם השוק המקומי ומהעדפה של משקיעים רבים להחזיק נכסים שהם מכירים מקרוב.

עם זאת, להערכתנו, העולם שמחוץ לארה"ב ולישראל מהווה עדיין חלק משמעותי מאוד משוק המניות הגלובלי, אך עבור משקיעים רבים הוא נתפס להערכתנו ⁽⁵⁾, כמורכב יותר להשקעה בשל ריבוי מדינות, מטבעות, רגולציות, שווקים מפותחים ומתעוררים, רמות סיקור שונות וקושי לבחור בין אזורים וחברות. בדיוק כאן נכנס לתמונה בעצם מדד MSCI AC World EX USA שמאפשר לקבל חשיפה רחבה לשוקי המניות בעולם, ללא ארה"ב, בצורה פשוטה, שקופה ונגישה.

המדד עצמו נועד לייצג את ביצועי מניותיהן של חברות בעלות שווי שוק גדול ובינוני, הנסחרות ב־22 שווקים מפותחים, ללא ארה"ב, וב־24 שווקים מתפתחים ברחבי העולם. המדד כולל כ־85% מסך המניות הזמינות להשקעה מחוץ לארה"ב, ונכון ליום 10.04.2026 כלל 1,976 ניירות ערך⁽²⁾.

כמו כן, במדד ניתן למצוא חברות גלובליות מובילות כגון Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, ASML, Tencent Holdings, SK Hynix, AstraZeneca, HSBC, Novartis, Roche ו־Alibaba ⁽³⁾. כלומר, מדובר בחשיפה רחבה לשווקים, ענפים ומטבעות שונים, ולא בהשקעה ממוקדת במדינה אחת או בסקטור יחיד.

להערכתנו ⁽⁵⁾, היתרון המרכזי של המדד הוא בכך שהוא מאפשרת למשקיע שכבר מחזיק חשיפה משמעותית לארה"ב, דרך מדדי S&P 500, נאסד"ק או קרנות גלובליות מוטות ארה"ב, להשלים את הפיזור בתיק באמצעות חשיפה ייעודית לעולם שמחוץ לארה"ב. במילים אחרות, זהו כלי פשוט לגיוון של הרכיב המנייתי, תוך הקטנת התלות בשוק אחד בלבד.

הקרן אי.בי.אי. מחקה (4A) MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר*  (5142476)⁽¹⁾ מונפקת היום 06.05.2026, ומועד סיום התאמת הנכסים הוא עד 08.05.2026.

*חשיפה למניות בערך מוחלט: 4 – עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למט״ח בערך מוחלט: A – עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לציבור לראשונה החל מיום 06.05.2026. מועד סיום התאמת הנכסים: 08.05.2026.(1) אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או תשואה עודפת.(2) נכון ליום 10.04.2026, כמפורט בתשקיף הקרן.(3) עשרת ניירות הערך בעלי המשקל הגבוה ביותר במדד נכון ליום 10.04.2026, כמפורט בתשקיף הקרן. הרכב המדד ומשקלי ניירות הערך עשויים להשתנות מעת לעת.(4) נתוני התקופה 2000–2009: S&P 500 מול MSCI ACWI ex USA, לפי נתונים היסטוריים שפורסמו על ידי Baillie Gifford. ביצועי עבר אינם מהווים אינדיקציה לביצועים עתידיים. (5) להערכת מנהל הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות. רכישת יחידות תיעשה על פי תשקיף הקרן בלבד. אין באמור כדי להבטיח השגת תשואה ו/או תשואה עודפת. למדיניות ההשקעות המלאה ולגורמי הסיכון יש לעיין בתשקיף הקרן החדשה מיום 29.04.2026. מנהל הקרן: אי.בי.אי קרנות נאמנות בע״מ.