ליגת 30-70 של פאנדר / קרדיט: אילוסטרציה – AI
משה שלום, מנתח שווקים FUNDER
12/05/2026
תשואות הקרנות
|
שם קרן 30-70 |
אפריל 2026 |
מתחילת השנה |
שנה |
שנתיים |
שלוש שנים |
עדכון אחרון |
מספר הקרן |
|
4.08% |
5.97% |
18.15% |
35.40% |
48.23% |
30-04-2026 |
5122502 |
|
|
3.32% |
4.75% |
18.01% |
29.93% |
47.66% |
30-04-2026 |
5109319 |
|
|
3.31% |
3.81% |
17.27% |
34.78% |
53.13% |
30-04-2026 |
5125729 |
|
|
3.22% |
2.64% |
15.01% |
31.17% |
47.28% |
30-04-2026 |
5130810 |
|
|
3.10% |
3.26% |
16.66% |
29.47% |
40.75% |
30-04-2026 |
5121728 |
|
|
3.02% |
3.80% |
16.75% |
31.18% |
43.86% |
30-04-2026 |
5114079 |
|
|
3.01% |
4.18% |
16.43% |
35.06% |
49.84% |
30-04-2026 |
5102678 |
|
|
2.99% |
4.39% |
16.85% |
31.35% |
45.43% |
30-04-2026 |
5128376 |
|
|
2.85% |
4.44% |
17.38% |
34.62% |
52.42% |
30-04-2026 |
5123096 |
|
|
2.78% |
2.71% |
18.22% |
30.51% |
41.70% |
30-04-2026 |
5122825 |
|
|
2.75% |
3.89% |
14.06% |
30.91% |
42.00% |
30-04-2026 |
5112768 |
|
|
1.76% |
1.31% |
11.97% |
29.33% |
40.57% |
30-04-2026 |
5136288 |
|
|
ממוצע טבלה |
3.02% |
3.76% |
16.40% |
31.98% |
46.07% |
|
|
אחרי חודש מרץ, שתיארנו כאן כקשה במיוחד, קיבלנו חודש אפריל מדהים, אשר פיצה יותר מאשר חודש מרץ הזיק. בגדול, החודש הזה היה כולו ירוק, כאשר הקרן הפחותה ביותר הצליחה להשיג תשואה שהיינו שמחים עליה בכל הקשר אחר: 1.76% (פורסט 30/70). אבל, הטובה ביותר הצליחה להביא תשואה, שעם קצת מאמץ, היינו מאמצים לחצי שנה שלמה... 4.08% בקרן של אי-בי-אי 30/70. זהו הישג אדיר שכולו הגיע בזכות המהפך שקרה במניות שלנו, וגם אחותנו הבכירה בארה"ב.
אגב, אי-בי-אי 30/70 הייתה הטובה מתחילת השנה גם כן, עם 5.97% מול ממוצע טבלה של 3.76% (!). לאחר מכן, הטווחים משנים בעלות: ברמה השנתית, יש לנו הובלה מצד אלטשולר שחם, עם 18.22% מול 16.40%, בשנתיים האחרונות ראינו אי א-בי-אי 30/70 חוזרת שוב, עם 35.40% מול 31.98%, כאשר בטווח הארוך יותר של השלוש שנים, ההובלה נמצאת בקרן של אילים, עם 53.13% מול ממוצע של 46.07%. כאמור, חודש אפריל הצליח לגרום לכך שכל התשואות חזרו להיות ירוקות ובגדול! נקווה להמשך כזה...
הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:
נתוני החשיפות והגדלים
|
שם קרן הנאמנות |
תאריך הקמה |
תאריך שינוי מדיניות |
גודל 04-2026 |
סטיות תקן - 05-2026 |
דמיניהול -05-2026 |
גיוסים - 03-2026 |
מספר הקרן |
|
30-06-2015 |
30-16-2015 |
1,412.40 |
0.43% |
0.79% |
10.54 |
5121728 |
|
|
14-06-2016 |
14-06-2016 |
1,258.80 |
0.86% |
0.79% |
40.73 |
5123096 |
|
|
23-10-2018 |
23-10-2018 |
1,050.30 |
0.77% |
0.79% |
19.47 |
5128376 |
|
|
23-12-2015 |
23-12-2015 |
1,019.10 |
0.47% |
0.89% |
7.37 |
5122502 |
|
|
18-03-2020 |
18-03-2020 |
821.50 |
0.70% |
0.78% |
-2.55 |
5130810 |
|
|
02-02-1995 |
26-12-2013 |
650.30 |
0.43% |
0.79% |
10.23 |
5114079 |
|
|
26-11-2017 |
26-11-2017 |
590.40 |
0.88% |
0.69% |
8.94 |
5125729 |
|
|
25-08-2002 |
29-12-2017 |
446.10 |
0.90% |
0.79% |
15.34 |
5102678 |
|
|
07-09-2009 |
21-01-2016 |
392.40 |
0.79% |
0.69% |
14.82 |
5112768 |
|
|
31-12-2007 |
31-12-2007 |
176.90 |
0.85% |
0.76% |
0.78 |
5109319 |
|
|
24-11-2022 |
24-11-2022 |
132.20 |
0.63% |
0.95% |
-0.33 |
5136288 |
|
|
02-08-2016 |
10-08-2021 |
101.70 |
0.45% |
0.80% |
-0.14 |
5122825 |
|
|
ממוצע טבלה |
|
|
671.01 |
0.68% |
0.79% |
10.43 |
|
למרות שחודש מרץ 2026 היה חודש של מימושים וירידות שערים, אנו מתפלאים למצוא שבחזית הגיוסים כמעט כל הקרנות גייסו יפה באותו חודש (03-2026). היו רק 3 קרנות עם פדיונות, וגם אלו היו קטנים למדי. הגיוס הגדול הגיע מקרן סיגמא 30/70, עם 40.73 מיליוני שקלים, כאשר ראינו כאן 6 גיוסים דו-ספרתיים חיוביים.
דמי הניהול לא השתנו, כאשר פורסט 30/70 גובים הכי הרבה עם 0.95% דמי ניהול שנתיים. כמו כן, סטיות התקן לא עלו כל כך למרות התנודתיות החדשה בשווקים כאשר מגדל הינה זו עם הסטייה הגבוהה ביותר העומדת על 0.90%. 4 קרנות "שולטות" בגדלים מעבר לסף המיליארד שקלים ושלוש מהן עדיין מגייסות יפה. בסה"כ, נתונים מאוד טובים בהתאם למה שקרה בתשואות.
לסיכום נאמר:
חודש אפריל היה מיוחד במינו. לא כל חודש אנו מתחילים אותו עם מהפך של 180 מעלות כלפי מעלה! זה אפשר לכל הקרנות לייצר תשואות אדירות מימדים, כאשר הטובה ביותר הצליחה לייצר כמעט פי 3 מאשר האחרונה. אי-בי-אי 30/70 הוכיחה עצמה כטובה מכולן, כאשר היא שלטת ברמה החודשית, מתחילת השנה, וגם שנתיים אחורה. וזה הרבה מאוד. אחריה, נציין את קסם אקטיב כקרן מצוינת גם כן. נקווה שהשוק ימשיך בדרכו הטובה, למרות שהמהירות והעוצמה של העליות מתחילות קצת להפחיד רבים וטובים.
וכמו תמיד נסיים את הסקירה בכמה מילים על הקרנות המוצגות. על פי כללים נוקשים יחסית, נקבעה רשימה של הקרנות שלפניכם. הנה הם:
- גודל מנהל ההשקעות של הקרן לא יהיה פחות מאשר 5 מיליארד שקלים,
- לא תהיה יותר מקרן אחת ממנהל השקעות אחד,
- לכל הקרנות מינימום וותק של 3 שנים,
- לקרן יהיה מינימום הון מנוהל של מעל ה-100 מיליון שקלים,
- הקרנות יהיו מנוהלות ו-"רגילות" ולא עוקבות, מחקות וכו...
- עדיפות תינתן לקרנות עם שיעור הוספה של 0%,
- עדיפות תינתן לקרן הגדולה מבין קרנות מאותו מנהל השקעות
אנחנו מקווים שהבחירה הזו תיתן תמונה טובה, אמינה, מגוונת, ורחבה מספיק של הקטגוריה החשובה כל כך עבור המשקיעים הישראלים בקרנות המדמות תיקים על פי חלוקה קבועה של סוגי נכסים. בהצלחה לכל הקוראים!
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
