דוח הפמילי אופיס העולמי של UBS לשנת 2026 / תמונה: Dreamstime
UBS Global Wealth Management
29/05/2026
דוח הפמילי אופיס העולמי של UBS לשנת 2026
חברות פמילי אופיס עוברות להתמקד בחוסן אל מול חוסר יציבות גיאופוליטית וכלכלית
דוח הפמילי אופיס העולמי (Global Family Office Report) של UBS לשנת 2026, שפורסם היום, מבוסס על סקר מקיף בקרב 307 חברות פמילי אופיס מיותר מ-30 שווקים בעולם, המנהלות הון משפחתי ממוצע של 2.7 מיליארד דולר. הדוח המקיף משרטט תמונה של שינוי אסטרטגי עמוק בקרב המשקיעים הגדולים בעולם.
לראשונה בתולדות הדוח, רוב מוחלט של 60% מחברות הפמילי אופיס מתכננות לבצע שינויים בהקצאת הנכסים האסטרטגית שלהן ב-12 החודשים הקרובים - הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם על ידי UBS. השינויים מונעים מהצורך לבנות חוסן אל מול מציאות של אי-ודאות מבנית וסיכונים גיאופוליטיים מתגברים.
לפניכם כמה נתונים בולטים מתוך הדוח:
סיכונים גיאופוליטיים במוקד: 64% מהמשתתפים בסקר מחברות הפמילי אופיס זיהו סכסוך גיאופוליטי משמעותי כסיכון העיקרי ל-12 החודשים הקרובים, ו-61% רואים בו סיכון מרכזי גם לטווח של חמש שנים.
השקעות בביטחון: 29% מהפמילי אופיס כבר מקצים הון לתמת ההשקעה של תשתיות הגנה וביטחון (Defense and security infrastructure spending) - נתון המצביע על הסטת משאבים גלובלית לתחומי הביטחון.
מהפכת ה-AI: בינה מלאכותית נותרה תמת ההשקעה המובילה, כאשר 65% מהגופים כבר משקיעים בה, ורובם מתכננים לשמור על החשיפה או להגדילה למרות חששות מתמחור יתר.
פערים בהכשרת הדור הבא: רק 27% מהפמילי אופיס מחזיקים בתהליך מובנה להכשרת הדור הבא לירושה, נתון המהווה סיכון להמשכיות העושר המשפחתי לאור העברת הון בין-דורית עצומה הצפויה בשנים הקרובות.
שינוי במזרח התיכון: בקרב פמילי אופיס באזור המזרח התיכון נרשמה רמת הנכונות הגבוהה ביותר בעולם לשינוי הקצאת נכסים (82%). רבות מהחברות באזור שוקלות להפחית חשיפה לדולר, כאשר 65% צופות כי האמון במעמדו כמטבע רזרבה ייחלש.
בנג'מין קוואלי, ראש תחום לקוחות אסטרטגיים ב-UBS: "הדוח מראה שחברות פמילי אופיס ממשיכות להתאים את תיקיהן בדרכים מדודות - באמצעות פיזור על פני נכסים, מטבעות ואזורים".
