דיווחי מדד ת״א 90: רימון ותדהר נערכות למטרו, גנריישן יוצאת למכרז אג״ח

היערכות למכרזי המטרו, גיוס חוב מתוכנן והחלטה רגולטורית באשכול מרכזים את הדיווחים החדשים בחברות ת״א 90. לצד המהלכים העסקיים נמשכו רכישות עצמיות, ופורסמו עדכונים הנוגעים למיזוג אקרו וישראל קנדה ולתוכניות תגמול לעובדים.

רימון - תדהר דיווחה על הסכם שנחתם עם רימון ב-20 באוקטובר להקמת מיזם משותף להגשת הצעות למכרזי תכנון וביצוע תשתיות אינפרא 1 ופירי שיגור בפרויקט המטרו בתל אביב. חלקה של רימון נקבע ל-45% ושל תדהר ל-55%; הצדדים יפעלו לקבל אישורים לחלוקה שווה, כאשר תנאי המכרזים יאפשרו זאת. המימון והערבויות יועמדו לפי יחסי ההשתתפות. הצדדים עברו את המיון המוקדם למכרזים מטיפוס A, אך טרם זכו בעבודות ואין ודאות להיקף הכנסות או רווחים. המשמעות למשקיע היא פתיחת אפשרות להשתתפות בפרויקט תשתיות גדול, לפני יצירת צבר מחייב.

גנריישן קפיטל - הקרן פרסמה הצעת מדף לסדרת אג״ח ה׳ חדשה, צמודת מדד, עם תקרת הנפקה בפועל של 1.2 מיליארד שקל. במסמכים מוצעים עד 1.274 מיליארד שקל ערך נקוב, אך נקבע במפורש כי הכמות העודפת לא תונפק. המכרז לציבור מתקיים היום בין 09:00 ל-16:00 בריבית שנתית מרבית של 3.48%, במחיר פאר. הקרן תיפרע בשנים 2030-2039. זהו מעבר מהשלב המוסדי להצעה לציבור; עד שעת החיתוך לא פורסמו תוצאות ולא אושרה קבלת התמורה.

משק אנרגיה - בעקבות דיווחי דליה, החברה עדכנה כי רשות החשמל החליטה להאריך רישיונות של שתי יחידות קיטוריות באשכול עד 31 במרץ 2028, ושל שתי יחידות נוספות עד 30 בספטמבר 2029 או עד ההפעלה המסחרית של היחידה החדשה באשכול אבשל, לפי המוקדם. ההארכה כפופה לאישור שר האנרגיה. נוסף לכך נדרש עדכון היתר הפליטה מהמשרד להגנת הסביבה, שכן ההיתר הנוכחי אינו מאפשר הפעלה מ-1 בינואר 2027. להחלטה עשויה להיות חשיבות להמשך הפעילות ולתשלומי הזמינות, אולם האישורים ותנאיהם עדיין אינם ודאיים.

ישראל קנדה - מעלות העניקה דירוג ilA- לאג״ח אקרו שיוסבו על שם החברה עם השלמת המיזוג: עד 560 מיליון שקל ערך נקוב בסדרה י׳ ועד 250 מיליון שקל בסדרה י״א. זהו דירוג לחוב שיוסב במסגרת העסקה, ולא גיוס נוסף או הודעה על השלמת המיזוג.

רכישות עצמיות ב-20 באוקטובר: סלע קפיטל רכשה 439,923 מניות בכ-3.734 מיליון שקל והגיעה לביצוע של 51% מהתוכנית; איירפורט סיטי רכשה 39,470 מניות בכ-2.164 מיליון שקל, ביצוע של 66.65%; קווליטאו רכשה 3,000 מניות ב-975,915 שקל, ביצוע של 87.7%. יחד הוצאו כ-6.87 מיליון שקל בשלוש החברות.

נאייקס הגישה Form S-8 לרישום שלושה מיליון מניות נוספות במסגרת תוכנית התגמול: כ-1.337 מיליון בגין אופציות קיימות, 236,633 בגין יחידות מניה חסומות וכ-1.426 מיליון להענקות עתידיות. הרישום אינו הקצאה מיידית של כל הכמות. אלקטרה נדל״ן דיווחה על ניצול חלק מהזכויות והקצאת כ-24.9 אלף מניות, ללא דיווח על השלמת מלוא גיוס הזכויות.

בלוח הדוחות, מטריקס וחילן מתכננות לפרסם ב-17 בנובמבר; שיחת מטריקס נקבעה ל-09:00. מיטב בית השקעות תפרסם ב-19 בנובמבר, עם שיחות בעברית ב-11:00 ובאנגלית ב-15:30. השעות הן בשעון ישראל.